國壽永樂企業(yè)年金集合計劃是人社部批復(fù)的第三批集合計劃，由我公司擔(dān)任受托人、投資管理人，由招商銀行擔(dān)任托管人、賬戶管理人，同時，按照人社部相關(guān)政策要求，選擇海富通基金、南方基金擔(dān)任投資管理人，共同為客戶提供企業(yè)年金管理服務(wù)。該計劃共設(shè)置價值成長、穩(wěn)健配置、避險增值、貨幣增利四個類型五個投資組合，委托人可根據(jù)自身需求和投資偏好進(jìn)行選擇。
該計劃基金財產(chǎn)限于境內(nèi)投資，投資范圍包括銀行存款、國債、中央銀行票據(jù)、債券回購、萬能保險產(chǎn)品、投資連結(jié)保險產(chǎn)品、證券投資基金、股票、商業(yè)銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計劃、特定資產(chǎn)管理計劃、股指期貨，以及信用等級在投資級以上的金融債、企業(yè)（公司）債、可轉(zhuǎn)換債（含分離交易可轉(zhuǎn)換債）、短期融資券和中期票據(jù)等金融產(chǎn)品。
| 投資組合 | 投資管理人 | 投資比例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 貨幣類 | 固定收益類 | 權(quán)益類 | ||
| 價值成長 | 海富通基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 價值成長 | 南方基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 穩(wěn)健配置 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-20% |
| 避險增值 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-10% |
| 貨幣增利 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0% |
1）價值成長投資組合
滬深300指數(shù)*15％+中債總?cè)珒r指數(shù)*60％+銀行活期存款利率*25％。
2）穩(wěn)健配置投資組合
滬深300指數(shù)*10％+中債總?cè)珒r指數(shù)*50％+銀行活期存款利率*40％。
3）避險增值投資組合
中債總?cè)珒r指數(shù)*50％+銀行活期存款利率*50％。
4）貨幣增利投資組合
同期七天通知存款（稅后）
陳烈欽，現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資中心高級基金投資經(jīng)理。法學(xué)碩士。2007年起就職于中國人壽養(yǎng)老保險公司戰(zhàn)略規(guī)劃部，投資中心研究部和組合管理部，歷任研究員、組合經(jīng)理、基金投資經(jīng)理助理。熟悉企業(yè)年金資金性質(zhì)和特點(diǎn)，對宏觀經(jīng)濟(jì)走勢和大類資產(chǎn)配置有深刻理解，在組合構(gòu)建、基金評價和選擇方面具有豐富的經(jīng)驗，能夠把握大類資產(chǎn)的機(jī)會，通過選擇優(yōu)秀基金管理人構(gòu)建組合，獲得穩(wěn)定的超額收益。
孫嫻，現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資中心投資經(jīng)理助理。金融碩士。熟悉企業(yè)年金資金性質(zhì)和特點(diǎn)，對宏觀經(jīng)濟(jì)走勢和大類資產(chǎn)配置有深刻理解，在組合構(gòu)建和基金選擇方面具有豐富的經(jīng)驗，能夠把握大類資產(chǎn)的機(jī)會，通過選擇優(yōu)秀基金構(gòu)建組合，獲得穩(wěn)定的超額收益。
（排名不分先后）
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