國壽永祥企業(yè)年金集合計劃是人社部批復(fù)的第二批集合計劃，由我公司擔任受托人、投資管理人，由光大銀行擔任托管人、賬戶管理人，同時，按照人社部相關(guān)政策要求，選擇嘉實基金、中信證券擔任投資管理人，共同為客戶提供企業(yè)年金管理服務(wù)。該計劃共設(shè)置價值成長、穩(wěn)健配置、避險增值、貨幣增利四個類型六個投資組合，委托人可根據(jù)自身需求和投資偏好進行選擇。
本計劃企業(yè)年金基金財產(chǎn)限于境內(nèi)投資和香港市場投資。境內(nèi)投資范圍包括銀行存款，標準化債權(quán)類資產(chǎn)，債券回購，信托產(chǎn)品，債權(quán)投資計劃，公開募集證券投資基金，股票，股指期貨，國債期貨，養(yǎng)老金產(chǎn)品。
香港市場投資指年金基金通過股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品或公開募集證券投資基金，投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（簡稱“港股通標的股票”）。
標準化債權(quán)類資產(chǎn)指依法發(fā)行的固定收益證券，包括國債，中央銀行票據(jù)，同業(yè)存單，政策性、開發(fā)性銀行債券，以及信用等級在投資級以上的金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債、可交換債、（超）短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具、信貸資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)、證券交易所掛牌交易的資產(chǎn)支持證券。上述資產(chǎn)發(fā)行方式包括公開發(fā)行和非公開發(fā)行。
| 投資組合 | 投資管理人 | 投資比例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 貨幣類 | 固定收益類 | 權(quán)益類 | ||
| 價值成長 | 嘉實基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 價值成長 | 中信證券 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 價值成長 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 穩(wěn)健配置 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-20% |
| 避險增值 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-10% |
| 貨幣增利 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0% |
1）價值成長投資組合
滬深300指數(shù)*20％+中債總?cè)珒r指數(shù)*70％+銀行活期存款利率*10％。
2）穩(wěn)健配置投資組合
滬深300指數(shù)*10％+中債總?cè)珒r指數(shù)*50％+銀行活期存款利率*40％。
3）避險增值投資組合
中債總?cè)珒r指數(shù)*50％+銀行活期存款利率*50％。
4）貨幣增利投資組合
同期七天通知存款（稅后）
張金濤，現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資中心權(quán)益投資經(jīng)理。世界經(jīng)濟碩士。2010年至2011年工作于華泰聯(lián)合證券有限責任公司，醫(yī)藥行業(yè)研究員。2011年至2013年工作于農(nóng)銀匯理基金管理有限公司，醫(yī)藥行業(yè)研究員。2013年至2017年4月工作于海富通基金管理有限公司，任醫(yī)藥分析師，基金經(jīng)理助理，基金經(jīng)理。投資風格和理念是結(jié)合宏觀、策略、行業(yè)基本面變化，尋找基本面出現(xiàn)向好拐點的行業(yè)。追求投資收益的穩(wěn)健增長和可持續(xù)。
孫嫻，現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資中心投資經(jīng)理。金融碩士。熟悉企業(yè)年金資金性質(zhì)和特點，對宏觀經(jīng)濟走勢和大類資產(chǎn)配置有深刻理解，在組合構(gòu)建和基金選擇方面具有豐富的經(jīng)驗，能夠把握大類資產(chǎn)的機會，通過選擇優(yōu)秀基金構(gòu)建組合，獲得穩(wěn)定的超額收益。
（排名不分先后）
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