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快捷登錄
快捷登錄國(guó)壽永富企業(yè)年金集合計(jì)劃是人社部批復(fù)的第二批集合計(jì)劃，由我公司擔(dān)任受托管理人、投資管理人，由浦發(fā)銀行擔(dān)任托管人、賬戶管理人，同時(shí)，按照人社部相關(guān)政策要求，選擇易方達(dá)基金、華夏基金擔(dān)任投資管理人，共同為客戶提供企業(yè)年金管理服務(wù)。該計(jì)劃共設(shè)置價(jià)值成長(zhǎng)、穩(wěn)健配置、避險(xiǎn)增值、貨幣增利四個(gè)類型六個(gè)投資組合，委托人可根據(jù)自身需求和投資偏好進(jìn)行選擇。
本計(jì)劃企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)限于境內(nèi)投資和香港市場(chǎng)投資。境內(nèi)投資范圍包括銀行存款，標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)，債券回購(gòu)，信托產(chǎn)品，債權(quán)投資計(jì)劃，公開募集證券投資基金，股票，股指期貨，國(guó)債期貨，養(yǎng)老金產(chǎn)品。
香港市場(chǎng)投資指年金基金通過股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品或公開募集證券投資基金，投資內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）。
標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)指依法發(fā)行的固定收益證券，包括國(guó)債，中央銀行票據(jù)，同業(yè)存單，政策性、開發(fā)性銀行債券，以及信用等級(jí)在投資級(jí)以上的金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債、可交換債、（超）短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具、信貸資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)、證券交易所掛牌交易的資產(chǎn)支持證券。上述資產(chǎn)發(fā)行方式包括公開發(fā)行和非公開發(fā)行。
| 投資組合 | 投資管理人 | 投資比例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 貨幣類 | 固定收益類 | 權(quán)益類 | ||
| 價(jià)值成長(zhǎng) | 易方達(dá)基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 價(jià)值成長(zhǎng) | 華夏基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 價(jià)值成長(zhǎng) | 國(guó)壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 穩(wěn)健配置 | 國(guó)壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-20% |
| 避險(xiǎn)增值 | 國(guó)壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-10% |
| 貨幣增利 | 國(guó)壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0% |
1）價(jià)值成長(zhǎng)投資組合
滬深300指數(shù)*20％+中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)*70％+銀行活期存款利率*10％。
2）穩(wěn)健配置投資組合
滬深300指數(shù)*10％+中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)*50％+銀行活期存款利率*40％。
3）避險(xiǎn)增值投資組合
中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)*50％+銀行活期存款利率*50％。
4）貨幣增利投資組合
同期七天通知存款（稅后）
賀寶華：現(xiàn)任中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心高級(jí)權(quán)益投資經(jīng)理。理學(xué)博士。2011年至2013年工作于東興證券研究所，從事機(jī)械軍工行業(yè)研究，2013年至2016年于東興證券證券投資部任投資經(jīng)理。投資風(fēng)格穩(wěn)健，堅(jiān)持價(jià)值投資理念，側(cè)重基本面與安全邊際。根據(jù)比較優(yōu)勢(shì)選擇具備長(zhǎng)期投資價(jià)值的中國(guó)公司，并兼顧自上而下的行業(yè)配置和自下而上的個(gè)股選擇。
李林營(yíng)：現(xiàn)任中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心固定收益投資經(jīng)理助理。北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，香港大學(xué)金融學(xué)碩士。2013年至2016年就職于華夏基金管理有限公司，任信用研究員。2016年11月加入國(guó)壽養(yǎng)老，任固定收益投資經(jīng)理助理。投資理念注重研究創(chuàng)造價(jià)值，具有較多的信用債研究經(jīng)驗(yàn)，對(duì)周期性企業(yè)研究較為深入，注重信用債整體配置策略和個(gè)券分析的結(jié)合。
孫嫻，現(xiàn)任中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心投資經(jīng)理助理。金融碩士。熟悉企業(yè)年金資金性質(zhì)和特點(diǎn)，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和大類資產(chǎn)配置有深刻理解，在組合構(gòu)建和基金選擇方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，能夠把握大類資產(chǎn)的機(jī)會(huì)，通過選擇優(yōu)秀基金構(gòu)建組合，獲得穩(wěn)定的超額收益。
（排名不分先后）
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