國壽永頤企業(yè)年金集合計劃是人社部批復的第一批集合計劃，由我公司擔任受托人、投資管理人，由建設銀行擔任托管人、賬戶管理人，由建設銀行擔任托管人，由建信養(yǎng)老擔任賬戶管理人，同時，按照人社部相關政策要求，選擇富國基金、國泰基金擔任投資管理人，共同為客戶提供企業(yè)年金管理服務。該計劃共設置價值成長、穩(wěn)健配置、避險增值三個類型五個投資組合，委托人可根據(jù)自身需求和投資偏好進行選擇。
該計劃基金財產(chǎn)限于境內(nèi)投資，投資范圍包括銀行存款、國債、中央銀行票據(jù)、債券回購、萬能保險產(chǎn)品、投資連結(jié)保險產(chǎn)品、證券投資基金、股票、商業(yè)銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、基礎設施債權投資計劃、特定資產(chǎn)管理計劃、股指期貨，以及信用等級在投資級以上的金融債、企業(yè)（公司）債、可轉(zhuǎn)換債（含分離交易可轉(zhuǎn)換債）、短期融資券和中期票據(jù)等金融產(chǎn)品。
| 投資組合 | 投資管理人 | 投資比例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 貨幣類 | 固定收益類 | 權益類 | ||
| 價值成長 | 富國基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 價值成長 | 國泰基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 價值成長 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 穩(wěn)健配置 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-20% |
| 避險增值 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-10% |
1）價值成長投資組合
滬深300指數(shù)*15％+中債總?cè)珒r指數(shù)*60％+銀行活期存款利率*25％。
2）穩(wěn)健配置投資組合
滬深300指數(shù)*10％+中債總?cè)珒r指數(shù)*50％+銀行活期存款利率*40％。
3）避險增值投資組合
中債總?cè)珒r指數(shù)*50％+銀行活期存款利率*50％。
吳庚辛，現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資中心高級權益投資經(jīng)理。金融學碩士。2010年至2011年工作于興業(yè)證券研究所，機械行業(yè)研究員。2011年至2015年工作于海富通基金管理有限公司，歷任機械、電子、計算機行業(yè)研究員。2015年2月至2015年7月工作于海富通基金管理有限公司基金經(jīng)理助理，2015年8月至2017年3月任莽荒資產(chǎn)投資經(jīng)理。投資風格和理念：結(jié)合宏觀、中觀、公司基本面變化，尋找景氣度出現(xiàn)向好拐點的行業(yè)，偏好最景氣的子行業(yè)和最優(yōu)質(zhì)的公司，追求絕對收益的穩(wěn)健可持續(xù)增長。
袁超，現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資中心固定收益部高級投資經(jīng)理。金融工程碩士。2008年起分別就職于中國農(nóng)業(yè)銀行債券交易處、衍生產(chǎn)品處、太平資產(chǎn)管理有限公司，歷任投資經(jīng)理、高級投資經(jīng)理和固定收益投資經(jīng)理。對宏觀經(jīng)濟走勢和固收產(chǎn)品有深入研究，具有豐富的衍生產(chǎn)品套保和套利經(jīng)驗，擅長從從基本面出發(fā)，為客戶提供穩(wěn)健和有競爭力的收益。
孫嫻，現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資中心投資經(jīng)理助理。金融碩士。熟悉企業(yè)年金資金性質(zhì)和特點，對宏觀經(jīng)濟走勢和大類資產(chǎn)配置有深刻理解，在組合構建和基金選擇方面具有豐富的經(jīng)驗，能夠把握大類資產(chǎn)的機會，通過選擇優(yōu)秀基金構建組合，獲得穩(wěn)定的超額收益。
（排名不分先后）
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