根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《企業(yè)年金基金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司作為江西省銅業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江西銅業(yè)”)企業(yè)年金基金受托人,現(xiàn)本著“公平、公正、公開”的原則,對(duì)江西銅業(yè)企業(yè)年金基金投資管理人項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),歡迎符合要求的機(jī)構(gòu)前來(lái)投標(biāo)。
一、招標(biāo)人:中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司
二、委托人:江西省銅業(yè)集團(tuán)有限公司
三、項(xiàng)目名稱:江西省銅業(yè)集團(tuán)有限公司企業(yè)年金基金投資管理人招標(biāo)項(xiàng)目
四、項(xiàng)目規(guī)模:企業(yè)年金基金規(guī)模約24億元,每年繳費(fèi)額約3億元,本次項(xiàng)目規(guī)模約5億元。
五、投標(biāo)人資質(zhì)要求:
1、須具有人力資源和社會(huì)保障部認(rèn)定并頒發(fā)的企業(yè)年金基金投資管理人資格(如分支機(jī)構(gòu)參與磋商的,必須提供總公司的有效授權(quán)、總公司資格證書及營(yíng)業(yè)執(zhí)照)。
2、具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照或相關(guān)證明材料。
3、具有豐富的企業(yè)年金投資管理經(jīng)驗(yàn)并取得較好的投資業(yè)績(jī),并符合以下要求:
①按照投資管理的單一計(jì)劃含權(quán)益類組合近8年累計(jì)收益率權(quán)重占比40%、近5年累計(jì)收益率權(quán)重占比30%、近3年累計(jì)收益率權(quán)重占比20%、近1年累計(jì)收益率權(quán)重占比10%進(jìn)行排名,須在22家投資管理人中排名前50%,若收益率相同則以投資管理規(guī)模高者為優(yōu)。
?、诎凑胀顿Y管理的單一計(jì)劃含權(quán)益類組合近8年收益率的波動(dòng)率情況進(jìn)行排名,須在22家投資管理人中排名前50%,若波動(dòng)率相同則以投資管理規(guī)模高者為優(yōu)。
其中,單一計(jì)劃含權(quán)益類組合累計(jì)投資收益率計(jì)算公式為(1+P2017)*(1+P2018)*(1+P2019)*(1+P2020)*(1+P2021)*(1+P2022)*(1+P2023)*(1+P2024)-1,P2017為2017年度單一計(jì)劃含權(quán)益類組合收益率,以此類推,P2024為2024年前三季度單一計(jì)劃含權(quán)益類組合收益率;波動(dòng)率為2017Q1-2024Q3標(biāo)準(zhǔn)差,2017Q1-2024Q3標(biāo)準(zhǔn)差使用STDEVP函數(shù)計(jì)算。
以上數(shù)據(jù)均以人社部的官方披露口徑為準(zhǔn)。
4、2017年至今沒有重大違法違規(guī)行為,未因企業(yè)年金業(yè)務(wù)受到過監(jiān)管處罰。
5、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體。
六、資質(zhì)預(yù)審要求
請(qǐng)各投標(biāo)人于2025年1月20日15:00前將資質(zhì)預(yù)審材料發(fā)送至jiyixuan@clpc.e-chinalife.com。招標(biāo)人將向滿足資質(zhì)預(yù)審要求的投標(biāo)人反饋正式的招標(biāo)文件。如投標(biāo)人截至2025年1月20日下午17:00時(shí)仍未收到反饋,即說(shuō)明未滿足資質(zhì)預(yù)審要求,招標(biāo)人對(duì)此不做解釋。
資質(zhì)預(yù)審材料包括:營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、投標(biāo)確認(rèn)函(格式參閱附件1)、授權(quán)委托書(如有)、被授權(quán)人身份證復(fù)印件(如有)、企業(yè)年金基金投資管理人資格證書復(fù)印件。以上資料均須提供加蓋公章的掃描件。
七、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)在正式招標(biāo)文件中通知。
八、聯(lián)系人及聯(lián)系電話:
凌晨昊 0791-86633020, 19179846576
嵇億宣 0791-86663276,15979015347
九、保密聲明
本招標(biāo)文件的所有信息均受到法律保護(hù),各投標(biāo)人無(wú)論最終是否參加,都請(qǐng)務(wù)必對(duì)本項(xiàng)目的所有招標(biāo)文件內(nèi)容嚴(yán)格保密,未經(jīng)招標(biāo)人書面允許,不得以任何理由、任何方式向第三方透露,否則,將追究相應(yīng)的法律責(zé)任。同樣,投標(biāo)人遞交的所有材料和相關(guān)信息也將被嚴(yán)格保密,僅供“江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司企業(yè)年金基金投資管理人招標(biāo)項(xiàng)目”使用。
中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司
2025年1月15日